帮别人代玩彩票兼职:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年02月20日 15:05

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

【学生被金腰带KO】

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看〇,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下♂∟⊿,權益資產是各方資金的長期選擇◇。大量沉澱資金將從地產集中釋放┊◇,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整♂。

供給端來看□﹡﹡,醫改持續推進⊙∟,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路▽〇♀,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間∵↑。需求端來看∴⊙π,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期﹡,行業需求端長期向好☆△﹡。

從金融機構視角看⊙,利率下行期∟□▽,負債端配置壓力上升♂∴,金融機構有增配權益資產的動力∵↑。

財政政策上┊↑⌒,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右┊◇↑,並通過多種創新方式﹡,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿﹡,以解決去年資金使用效率不夠高的問題?☆☆。

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升♂□,產業鏈景氣度有望改善☆♂∴,並傳導至企業盈利改善﹡∴∵,股市迎來更好的投資環境△??。

海外經驗顯示□?⌒,寬鬆貨幣+產業升級〇,往往是成長股牛市的有利催化劑┊∟。

從企業看◇,內外需環境好轉⌒∴△,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升◇☆⊙,產業鏈景氣度將有望改善□♂,並傳導至企業盈利改善∟♂,從而使股市投資環境更好□◇△。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟⊙⌒,應用和相關硬件都將受益

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一方面π♂┊,研發投入持續高增△↑∟,中國在全球價值鏈中地位持續上移∟〇。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看∟♂∟,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐△。

江暉表示♀⊿♂,2020年星石投資將繼續聚焦成長股◇◇⊿,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊┊。

內外需企穩◇,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看∴↑⊙,貨幣政策上□⊿,預計2020年二季度開始⊿△,隨着豬通脹解除⌒⌒┊,中國將加快跟進全球寬鬆〇☆↑,降准降息節奏不再是5bps⊙⊙,而將更大幅度、更快;

與此同時↑⊿,消費行業市場份額持續在集中⊿♀,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式?⊙,奪取市場份額⌒♂∴。

1967年末至1987年▽π△,雖然日本經濟增速回落♂,GDP同比從20%左右下降至10%以下♂,但日經225指數翻了近30倍〇π。這種股市與經濟增長背離的牛市◇♂┊,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級π♂▽,企業盈利提升□∵,期間日本企業的ROE均值高達20.7%◇┊。

應用方面π♂,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實∟◇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟▽☆,率先爆發的可能主要是2C場景┊□,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務◇♂◇。

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2019年初π,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」□☆〇,得到了市場驗證⊙♀∴。

海外來看┊∟,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型∟,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展♂♂。國內來看♂?,產業政策持續護航∴♀,未來新能源汽車長期趨勢向上﹡☆。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量∵∴,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上☆。

房地產政策方面↑,預計2020年在整體從嚴下↑☆,將進一步進行結構性微調〇?,「一城一策」將會更加明顯┊﹡∟,以釋放合理需求和帶動地方經濟⊿◇◇。

同時↑,企業盈利改善∟,股市投資環境更好↑⊿♀。中觀數據顯示△,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底♂▽〇。

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本文首發於微信公眾號:中國基金報♀△π。文章內容屬作者個人觀點∟,不代表和訊網立場⊿♂。投資者據此操作⊿,風險請自擔↑。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

硬件方面△⊿⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍◇⊙〇,韓國在5G推出半年的時間內〇π,就實現了人均流量近3倍增長┊。流量爆發需要更多的硬件支持□,因此〇⊿□,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升▽,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⌒。

從產業來看〇,中國科技產業升級正在超乎想象地加速∟♂♀,同時消費行業集中度持續上升♂。

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12月20日∴□,在「星石投資2020年度策略會」上☆◇,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷┊□▽,且更為堅定樂觀♂▽。他認為:成長股長期牛市來臨⊿。主要邏輯如下:

從居民視角看∵┊∴,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊙,對房產、存款以外的資產配置不足15%⌒。隨着相對收益的變化☆♂,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主☆⊿☆。

另一方面⌒♂♂,技術不斷突破∴,新興產業已經具備全球競爭力∴☆。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業┊∴。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♀▽□,我國產業升級正在明顯加速△∟。

從宏觀來看☆⊙♂,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下┊♀,權益資產將是各方資金的長期選擇♀↑?,寬鬆貨幣環境加上產業升級◇,往往是成長股長期牛市的有力催化劑♂。

從外部來看⌒☆?,外需也將企穩△∴⌒。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆↑▽,經濟景氣度已初顯回穩跡象◇∴∵。隨着貿易摩擦緩和﹡☆〇,則企穩預期將進一步強化⊿。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

20世紀90年代☆?⌒,美國納斯達克指數上漲超過9倍♂♀,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍▽﹡♂。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率◇,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境♂┊。

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